10嵊州债(Z)8月2日起将发行12亿元公司债

嵊州投资公司8月2日-6日将发行12亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5.90。嵊州市投资控股有限公司7月30日发布公告称，公司下周一(8月2日)起将发行12亿元公司债券。根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.90。在存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并国际白癜风医院接受上述调解。登记手续完成后，即视为投资者已行使回售权，不可撤销。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点公然发行，发行期限为5个工作治白癜风哪一个医院最好日，即自发行首日(2010年8月2日)至2010年8月6日。本期债券由绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人主体长时间信用等级为AA-。债券主承销商为华林证券，副主承销商为第一创业证券、东海证券，分销商为民生证券、宏源证券、华鑫证券和航空证券。本期债券召募资金12亿元，其中9.6亿元用于嵊州市日供水12万吨水厂改造及配套管线工程、中国领带城物流中心工程、嵊州市城南基础设施建设一期工程、嵊州市城南基础设施建设二期工程、嵊州经济开发区北区块基础设施工程、嵊州市长乐江堤(城西)改造工程、嵊州市城北入城口地段改造工程、嵊州市鹿山路拆迁改造工程和104国道嵊州段改建工程等九个项目，2.4亿元用于补充公司营运资金。